图片来源@视觉中国
文 | 钱皓频道
(资料图片)
过去一年，从便携式储能、分布式储能，再到家庭储能……一系列有关“大号充电宝”的生意，凭借打破能源时空限制的同时提升对能源的利用效率，已在全世界掀起投资和创业的热潮。
据预测，到2030年全球新型储能需求的市场空间将突破3500亿元。特斯拉创始人马斯克也曾豪迈地表达了对储能赛道的期望：未来可与汽车业务不分伯仲，甚至超越汽车业务。
2020-2030年全球新型储能需求估算及市场空间
热闹的赛场下，储能市场已然爆发，但仍面临着很多产业难题。
对此，元一资本认为不必过早唱衰，因为储能市场规模的增长是确定的，即使眼前崎岖，未来的盈利空间很有可能在瞬间爆发。
举个类似的赛道，当年的动力电池与当下的储能正经历着一样的过程，从“看不懂”到“赶不上”之间，拥有大量结构性机会，且已经出现不少这类公司和产品……
01 大风起兮：万亿储能投资大跃进
从古至今，谁占有能源，谁就有话语权。因为能源的重要性，不仅关乎一个国家的发展和社会的稳定，甚至影响到人类的生存命运。
当前，能源转型是我国乃至全球的发展趋势，但新能源相比传统能源，不管是利用风还是太阳光来发电，都存在不稳定性，储能技术则是解决手段之一。
由此，储能正在经历有史以来规模最大的投资和建设周期。
国家能源局数据显示，中国新型储能装机规模预计复合年均增长率为51%，抽水蓄能装机规模复合年均增长率预计为13%。而储能建设的大提速，一方面来源于双碳目标，另一方面则在于政策、技术、资本的多方合力。
政策方面，仅2023年1月，全国就有14项储能产业相关政策陆续出台。此前的《“十四五”新型储能发展实施方案》、《关于加快推动新型储能发展的指导意见》等一系列政策，都体现着国家对储能建设的决心。
技术方面，主流储能使用的锂离子电池能量密度较10年前提高了一倍以上，而氢储能、液流电池、钠离子电池、压缩空气储能、飞轮储能等新技术路径也发展迅速。同时上游原材料如碳酸锂价格今年以来的持续回落，促进了储能成本的下跌。业内人士预计，今年下半年碳酸锂价格将从去年近60万元/吨降至35-40万元/吨，或将促进储能装机量的进一步爆发。
政策与技术又进一步提升了投资的拉动力。2023年开局，储能行业迎来新一轮扩产高峰，产业链上下游有将近二十家企业宣布最新储能项目建设规划。这其中不仅包含了亿纬锂能、中创新航、雄韬股份、赣锋锂业、兰钧新能源等动力电池企业，也包括了盛虹集团、东方日升等来自关联行业的跨界者。
02 乘风破浪：工商业储能智能进阶
作为新能源时代的能源储存和调节基础设施，储能家族成员众多。从电力系统角度，储能的应用场景分为发电侧储能、电网侧储能和用电侧储能。而根据需求场景的不同，可以分为大储、工商业储能、家庭储能等。
那么，哪种储能商业模式更有“钱”景呢？
不同国家电力市场结构特点不同，对应储能市场的发展模式也不一样。
比如欧美电力市场较成熟且更为市场化，其储能商业模式也更多样化，尤其是在欧洲国情影响下，催生了大量的家庭储能需求。
相比而言，国内由于电价便宜、同时电网基础设施完善，大储方向是中国的发展主力，过去一年，大储新增装机占总新增装机的92%。
2022年主要地区的各类新增储能装机占比
但殊途同归，无论是户储还是大储，都是长坡厚雪的赛道。作为起步阶段的工商业储能，2023年又有何发展趋势呢？
首先，我国分时电价的不断细化，让国内工商业储能经济性日益凸显，换句话说，就是算得过账了。
欧美国家居民用电价格高于工业用电，而我国恰恰相反。因此，我国工商业在用电成本这块有着巨大的降本需求。
使用储能划不划算，要看——LCOE（度电成本），这个判断工商业储能经济性的指标。当峰谷差价> 储能LCOE时，企业安装储能设备自然就可以节省用电成本。理想状态下测算，每天一充一放下储能LCOE≈0.63元/kwh，最新的数据显示，已有11省的峰谷价差超过0.7元/kWh。
2023年1月全国主要省市电网代购电峰谷价差情况
在未来峰谷价差逐渐增大的趋势下，安装工商业储能不仅能有效减少电费，还能缓解曾经的“限电”政策带来的用电焦虑。一举两得下，需求自然不断提升。
其次，工商业储能获得资本关注的另一个驱动力，在于产品正朝着数字化、智能化方向发展。
去年，中国电力科学研究院资深专家来小康，在公开场合表示，高通量计算、先进制备技术、分析测评技术、电池管理技术、传感技术等支撑技术是储能的基础。
为什么这么说呢？除了经济性，安全性也是工商业储能发展绕不开的刚性法则，在保障用电安全方面，数字化显然比经验更管用。
随着储能项目装机规模的快速增长，应用场景也越发的复杂，安全性就成为了储能产业的达摩克利斯之剑。据GGII不完全统计，2017-2022年间，全球发生超70起储能安全事故。前车之鉴告诉我们，储能产业绝不只关乎技术和生产，保障储能系统安全，产业才能行稳致远。
目前，很多企业也在建设储能运维平台，但大部分只有数据展示功能。因此，储能数字化程度亟需加深。
储能系统中的信息互动
以电化学储能系统为例，EMS和BMS都是主要的数字化技术应用地。在AI、边缘计算等前沿技术赋能下，BMS产品的电池系统安全诊断、长寿命运维、系统经济性指标诊断等高级功能，将是未来各厂商之间产生差异化竞争的核心要点。
而基于我国的国情，工商业储能大都不需要接受电网调度。因此作为储能系统大脑的EMS，主要负责的是本地能量管理。数字化技术亦将是保障操作安全，支持毫秒级快速响应，实现储能子系统设备集成管理和集中调控等方面。
元一资本注意到，众多新锐企业如深圳华工能源、大秦新能源等，正在为行业提供工商业数字化能源解决方案，或将进一步助力工商业储能的数字化运维，安全性和经济性“两手同抓”。
最后，安装储能系统，也将成为企业打开ESG标准的一张重要名片。
近年来，ESG风口下，符合ESG标准的企业，意味着走在了经济发展和产业升级的方向上，而不具备ESG标准的公司，则被认为不具备可持续发展的能力。因此，安装储能将助力企业践行可持续发展理念。
03 风来潮涌：新型电力系统下的产业机遇
较之于大储在旗帜鲜明的政策下大步阔进，方兴未艾的国内工商业储能也在电力市场化改革中嗅到了机会。
要知道，储能的发展一定是伴随着新型电力系统的发展而发展。去年，南方区域电力市场已经启动试运行，接下来，全国统一电力市场也在加速构建，相关政策已明确，将适时引入储能等市场主体参与绿色电力交易。
换句话说，未来随着电力市场改革的进一步深入，工商业储能也将有更多机会参与到更大的现货市场，从而持续拓宽收益渠道。
举个例子，南方区域电力市场明确辅助服务，也是电力市场交易品种的重要组成部分。辅助服务是指为维护电力系统的安全稳定运行，保证电能质量，除正常电能生产、输送、使用外，由发电企业、电网经营企业和电力用户提供的参与调频、短时调峰等服务。
工商业储能虽然容量较小，但可通过虚拟电厂以聚合的方式参与电力市场交易。在此前的文章《2022虚拟电厂，勇闯市场化“深水区”》中，元一资本就说过，虚拟电厂作为“电的智能搬运工”，既能缓解电网的用电压力，也能帮助分布式储能将多余的电出售。
虚拟电厂运作模式示意图
因此，工商业储能也可以通过在电力市场上提供辅助服务收获新的盈利渠道。
未来，随着全国统一电力市场的加速构建、虚拟电厂技术的成熟应用，工商业储能市场的潜力将会进一步得到激发。随着诸多“钱景”驱动，国内工商业储能装机空间也有将迅速打开。
储能产业的竞争领域，已经超越了电池技术，开始比拼起系统化储能解决方案的设计。对中国企业来说，从简单的电池、PCS供应商，转向更具价值的综合方案解决者……这条路必定艰难，但却是难而正确的路。
