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文 | 镜象娱乐，作者 | 半盏茶
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VR市场，风云再起。
IDC数据显示，2021年，VR头戴式显示器的全球出货量达到1095万台。突破年出货1000万台的关口，被业内普遍视为一个新的行业拐点。聚焦到国内市场，2021年的大动作是，字节跳动以超90亿的高价收购智能穿戴设备运营商Pico（青岛小鸟看看科技有限公司），要知道，这一数字几乎占到当年国内XR行业投融资总额的一半。
进入2022年，这一趋势还在延续。今年一季度，VR头戴式显示器保持热销，全球出货量同比增长241.6%。除了字节跳动，BAT等国内头部玩家都在XR智能硬件设备上有所动作，加速VR市场掀起新一轮热潮。不过，比起早期概念阶段的风口炒作，眼下无论是5G新基建的完善，还是科技驱动下的硬件、技术升级，以及消费市场逐步打开，都预示着VR市场的新一轮热潮值得更多关注。
硬件先行
Pico出货量同增8倍
目前来看，影响国内VR市场走势的一个重要原因在于，Meta旗下的VR硬件产品Oculus Quest2在2021年销量大增，所占的全球市场份额达到80%左右。面对国际市场迅猛的发展势头，国内市场也开始加快脚步。
据了解，字节跳动花重金收购的Pico，其开发的VR穿戴设备Pico Neo3从硬件参数、价格等方面都充分对标Oculus Quest2。根据Wellsenn XR的统计数据，2022年第二季度，Pico出货量为26万台，同比增长近8倍。由于销售表现超出预期，据多家媒体及消息人士透露，字节跳动将把Pico的VR产品在2022年的销售目标从原定的100万台上调至180万台。
无独有偶，爱奇艺旗下的VR品牌奇遇，其相关产品在2021年前后也迎来一轮爆发式增长。公开数据显示，2021年第四季度，奇遇全渠道销售额同比增长475.9%。
国内VR产品销量迅速增长，也为行业发展注入一剂强心针。面对这一发展态势，国内大厂自然不会缺席。实际上，早在2018年，腾讯就曾推出VR头显设备TenVR，但由于当时的技术和市场都不成熟，相关产品一度陷入停滞。进入2022年，业内传出腾讯将以27亿元收购黑鲨科技，并将后者未来的业务重点转向VR设备领域，尽管在后来，黑鲨科技方面否认了这一传闻，但不能否认的是，腾讯在VR硬件市场也在积极寻找突破口。
相比之下，字节跳动收购Pico之后，预计将于今年9月推出新一代VR穿戴设备Pico Neo4、Pico Neo4 pro等产品。此外，爱奇艺VR一体机奇遇Dream目前已迭代至第3代。去年8月，阿里巴巴也成立了杭州数典科技有限公司，经营范围中包含VR设备制造。
互联网大厂的嗅觉不可谓不敏锐，只是在相关硬件产品生产上，还缺少产业链的支持，而科技大厂在这方面似乎走得更快。今年第三季度，中国市场的VR/AR产品明显增多。7月25日，创维发布Pancake VR一体机；8月18日，联想拯救者VR一体机VR700开启预售；最近，中国消费级AR眼镜品牌Nreal发布两款AR眼镜……
更多产品走向市场，预示着产业发展正进入新一轮的爆发期。据IDC预估，2022年，我国VR头显设备出货量将突破300万台，2025年有望达到1162万台，行业发展前景被普遍看好。
内容滞后
眼下更重要的是培养用户心智
诚然，VR硬件设备正进入更多人的购物清单。但对比国内外市场的发展来看，国外以Oculus Quest2为代表的VR穿戴设备销量大增，离不开内容的有效驱动。Steam数据显示，自3A级VR游戏《Half-Life: Alyx》上线后， 2021年1月，Steam月活用户中，VR头显用户占比首次突破2%，并于3月进一步增长至2.3%刷新纪录。
反观国内市场，相关的VR内容布局相对滞后，硬件设备的销量增长大多是受低价策略和营销驱动，比如在Pico Neo3的销售中，除了依托抖音及整个字节跳动的宣发生态着力营销，字节还推出“坚持打卡180天返现一半”的活动，用户按照相关要求打卡即可花1000多元购得Pico Neo3。低价策略和营销拓宽的用户认知，也是帮助Pico在国内快速抢占市场份额的一个重要原因。
然而，从长期发展来看，内容滞后或将使得国内VR硬件产品的销售缺少持续增长的动力。就目前而言，VR内容主要分为游戏和其他泛娱乐内容。其中，在游戏方面，目前的VR游戏市场更接近Switch、PS5等游戏机的发展思路，而这在国内市场并不具备先天优势，更依赖后天养成。
以当前占据国内市场份额过半的Pico为例，其引入的头部游戏产品并不多。根据Steam2021年最畅销的VR游戏排行榜榜单来看，在TOP12的游戏中，只有《亚利桑那阳光》《SUPERSHOT》被引入Pico，而颇受市场青睐的《生化危机4 VR》则为Quest 2的独占游戏，近来热销的《Half-Life: Alyx》也未被引入。
背后的原因在于，一方面，延续主机游戏以内容带产品的发展思路，很多头部VR游戏本身就具有平台排他性。另一方面，国内并没有成熟的主机游戏市场，无论是相关VR游戏开发还是培养用户心智，都需要相当一段时间。再加上当下VR市场虽在快速成长，但消费群体仍然相当有限，Steam数据显示，截至今年4月，平台VR活跃用户中，Pico Neo3的用户占比从去年12月的0.3%增长至0.64%，相应群体约为1.6万人，有限的消费群体也会限制资本在内容布局上的投入体量。
同样，在泛娱乐内容布局上，相关创作者也会更加谨慎。目前，Pico在进入字节跳动生态之后，相关产品已经支持刷抖音，但在产品互动上还没有很好的思路。而在影视等多元内容版图上，此前互动剧曾一度风靡，业内也有不少人将此视为VR市场颇具潜力的娱乐内容之一，不过在眼下，各大视频平台都在强调降本增效，短期内也不会腾出太大空间为VR市场的内容供给砸重金。
从这个角度来说，国内VR市场当前还处在培养用户心智的关键期，在大规模的消费需求形成之前，内容滞后的整体趋势在国内市场恐怕还会持续一段时间。
资本的“新游戏”
大厂携百亿资金入局
整体上看，国内VR市场再度活跃起来确实受到国际市场的驱动，但同时，2021年作为元宇宙元年开启的风口，也加速这一市场掀起新的热潮。在这个过程中，VR/AR头显设备作为元宇宙主要的硬件入口，也顺势成为最先活跃起来的赛道。
据普华永道预计，元宇宙相关经济未来将大幅增长，市场规模有望在2030年达到1.5万亿美元。面对未来的万亿市场，VR领域的布局成为一张关键的入场券，资本对这一市场的热情也迅速显现出来。
智研咨询的统计数据显示，2021年，中国VR/AR行业投资数量共计99起，累计投资金额达到109.2亿元，网易、腾讯、阿里等大厂均出现在投资方列表中。
图源：智研咨询
在这之中，VR/AR技术投资数量合计30起，涉及投资金额39.81亿元，同比增涨352.9%。此外，VR陀螺数据显示，2021年，VR游戏领域的投融资数量也达到25起。显然，从技术到内容，资本正渗透向更大范围。进入2022年，这一趋势并未衰减，仅在今年4月，相关投融资事件便达到13起。
当前，多家大厂的VR硬件产品都已走向市场。伴随着这一过程，国内市场也在积极完善自己的VR内容链。近几年内，包括腾讯、网易在内的游戏大厂在这方面均有布局，比如网易与美国顶尖虚拟现实游戏工作室Survios共同创立VR游戏发行公司影核，旗下的《Beat Saber》进入Steam2021年最畅销VR游戏-铂金榜单。此外，字节跳动也在去年投资VR游戏开发商梦途科技等，并于今年年初成立海南创见未来科技有限公司，由Pico 100%控股，经营范围涉及人工智能基础软件开发、人工智能应用软件开发等。
早在2019年时，扎克伯格曾公开表示，当VR平台用户达到1000万的门槛，整个生态会进入到可持续、可盈利的良性循环。如今在全球市场内，VR用户的整体规模大约在200万-300万之间。尽管消费群体并不算多，但在眼下，资本对这一市场持续加码，相关技术的成熟也在驱动VR硬件产品加速迭代，商业空间的释放将进一步驱动行业搭建更丰富的内容链，行业的整体变动预示着，VR市场的整体规模有望在未来几年保持持续的高速增长，这对整个行业的发展而言不失为一个积极的信号。
