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文 | 开菠萝财经（kaiboluocaijing），作者 | 金玙璠，编辑 | 艾小佳
最近，你囤货了吗？
受疫情影响，囤菜、囤罐头、囤冰箱之外，预制菜同样拥有姓名。
身处上海和上海周边的预制菜创业者告诉开菠萝财经，预制菜的确搭上了囤货的顺风车，正在源源不断地输送给上海市民。
有C端预制菜创业者表示，近一段时间，上海的生鲜、团购平台和部分贸易商、事业单位，都在与自己沟通，问是否能从杭州、宁波甚至福建调货，把预制菜产品加到抗疫包中。
加入到上海预制菜战场的，还有过去做冷冻食品、冷链物流相关的To B公司。有公司原本在华东市场做B端预制菜业务，上海突发疫情后，紧急入场C端，通过团长把预制菜送到上海消费者手中。
不过，囤货的人，有的没选择，有什么囤什么，对于有选择的人，预制菜未必是首选。
一些身在北京、深圳和二线城市的年轻人对开菠萝财经表示，他们优先囤的是米面粮油、冷冻肉，其次是速食、干货、奶制品。因为可选择的菜品少、对健康度不放心、曾尝试过口感不及预期，此次并没有把预制菜加入囤货清单。
即便是家在上海浦东、存货告急的程石，也没考虑过预制菜。据他观察，一旦有选择，会做饭的人优先囤的是肉类和果蔬，他不会做饭，此前囤的是方便面、自热饭。
有预制菜创业者同样泼了一盆冷水：囤货潮下，的确让一些人开始“愿意尝试”预制菜，可就算有公司在部分渠道闪现高光时刻，参考意义也不大。看似“天赐良机”，但站在局内看，尚在教育市场阶段的预制菜，还是很难抓住机会，创业者们还是谨慎为上。
囤货，预制菜还排不上号？
今年3月以来，受疫情影响，多地的人们争相囤货，囤什么，因人而异。我们可以简单的把他们分为两类，会做饭和不会做饭的。
程石对开菠萝财经说，常做饭的朋友，抢的是果蔬组合套餐，一般是叮咚买菜、美团买菜、每日优鲜一起上。他不会做饭，在吃完之前囤的方便速食后，买过熟食，最近在吃即热盒饭。
他注意到，刚刚封控的前几天，外卖平台上多是售卖熟食的，封控7天左右后，社区团餐平台上开始出现半成品预制菜，不过，多是30份、60份起团，经常因为数量不够，成团失败。
向上海供应预制菜的公司之一找食材，其创始人崔恒亮从一线了解到的情况也是如此：一些常做饭的人，优先囤的是日常做饭所需的原料，如肉类，而不会做饭人们，囤货的首选也不是预制菜。
找食材面向的核心区域正是这轮疫情的重灾区华东地区。在上海疫情期间，公司尝试通过to C的团购平台，直接面向团长，为C端消费者提供预制菜。
但过程不算顺利。表面上看，人们的囤货热情高涨不假，可“什么是预制菜”，许多人并不知道。
面向C端消费者的团长，对这一点最有感触。崔恒亮表示，很多团长发现，人们对预制菜的认知度不够，接受度不高，当居家隔离八天、十天后，预制菜才开始好卖一些。物资紧缺、选择变少，的确让一部分人“愿意尝试”预制菜。
近日，一位消费者跟崔恒亮沟通时说，做饭耗时费事，而且自己只会做三四道家常菜，几天后开始买预制菜，为的是满足口味多样化、做饭便捷的需求。换句话说，疫情期间，家中囤货告急，预制菜的“身份”依然是厨房的“备胎菜”。
囤货潮中，谁在囤预制菜？
身在上海周边市场，崔恒亮收到的反馈是，主要是三类人，情侣、有孩子的家庭和一部分单身女性。他们的共同特点是，原本就在家做饭，不是外卖主力人群，就餐更关注健康，而非图方便，“绝对不是囤方便面、速食的用户。”
三餐有料CEO林志勇则认为，囤预制菜的主力是年轻人群。不会做饭的他们，就算抢到生鲜也不会做，当外卖送不到，煮一下、微波一下就能吃的即热、即烹型预制菜，需求自然大涨。作为一家门店落地在华东区域的预制菜新零售平台，三餐有料感受到的囤货需求不算集中，不过，今年3月以来门店的营收数据有比较大的涨幅。
不可否认，疫情客观上利好预制菜行业。多位创业者能直观地感受到，同行在教育市场上的投入变多，用户接受度有所提升。
但许多投资人和创业者对市场的判断依然保持理性，表示不会把特殊时期的消费频次作为参照，当人们走出家门，在家做饭的频次会大幅降低，这段时间买过预制菜的消费者，就算在家做饭，所需的材料也会完全不一样。
“疫情过后，物流恢复，随着上海物资充裕，又将是另外一番景象。”崔恒亮说。
主食热、没机会；菜肴冷，难创新
囤货热，预制菜小火，也不代表所有的预制菜都能搭上车。
不止一位创业者对开菠萝财经表示，主食面点在C端消费者中接受度较高，卖得更好。找食材近期在上海做198元、298元的团购套餐时，一些在测试阶段的种子用户强烈要求，套餐里不能全部是菜肴，要配上主食和部分点心。
不过，预制菜肴中也有“黑马”。让崔恒亮意外的是，有许多上海用户愿意尝试购买一些非家常类菜肴，比如酸菜鱼、高客单价的牛肉类制品。
这两个信号，不太妙。
先看预制的主食点心。
它诱人的一面是，接受度偏高，现成的市场规模较大，但并非是大部分创业公司的主攻方向。大多数公司是像获元气森林投资的麦子妈一样，以菜肴类为主。
疫情前，许多人常买半成品的主食点心作为点心。最近，多位消费者对开菠萝财经表示，自己已经养成了在冰箱里囤一些包子、饺子、饼类的习惯。
但冻品的主食面点，在许多创业者眼中不算真正的预制菜。林志勇认为，这些只能算是第一阶段的广义预制菜，和现在讲究即配、即烹的预制菜概念有所不同。
主食点心受度高，是因为“前人种树”，而“后人”谨慎入场，也是这个原因。林志勇分析，在过去的十几年间，主食点心类产品的蛋糕，已经被三全、思念、安井食品等巨头公司啃完了，新进入的玩家想分一杯羹，只能做更加差异化的产品。米汉堡、披萨饺，还有寻味狮主打的真鲜面，就是例子。
再来看预制菜肴。
相比之下，预制菜肴的接受度就差许多了。不过，让崔恒亮意外的是，人们疫情期间囤预制菜肴，选中的多是做起来复杂、对厨艺要求高的菜品，目的是丰富餐桌。
预制菜肴虽是创业公司的主攻方向，也是市场机会所在，可到现在为止，市面上供消费者选择的种类太少。
2022年春节前，三口之家的女主人陈方就考虑过在年夜饭餐桌上准备几道预制菜，但最终没下手，因为品类同质化过于严重，看来看去都是佛跳墙、酸菜鱼、汤品这些“老三样”。崔恒亮一直在关注C端菜肴类的行业动向，据他观察，从春节前的预制菜小高潮到现在两个多月时间里，SKU的丰富度没有明显提升。
这和C端预制菜赛道还处于萌芽期有关，以很多公司当下的能力，只能推几个拳头产品或系列。在林志勇看来，“老三样”的特点是工业化程度高，此前在B端餐饮已相当成熟。
摆在预制菜创业者面前的难题是：主食很热，但没新机会，菜肴可为，但创新实在难，市场还欠火候。
两条路，都不容易
开菠萝财经此前发现，预制菜的参与者中，增了许多B转C的面孔。如今，这一趋势有增无减。卖肉类海鲜、速冻品的，开餐馆的，控制生鲜零售渠道的，一个个都来了。
一位关注消费赛道的投资人总结，预制菜C端创业公司，走出了泾渭分明的两条路线。一条是SKU丰富，做自己能控制的渠道。一条是爆品思路，做品类及品牌。
今年初完成B+轮融资的珍味小梅园、陆正耀的新项目舌尖英雄（前身是“舌尖工坊”），走的是第一条路线。
珍味小梅园有50多个SKU，从面食点心到肉类菜肴，自己可控的渠道是上海及周边地区的30多个线下社区专营店。
舌尖英雄相当于“半成品菜+预制菜+火锅食材”的社区门店，加盟模式下的线下网点更广。近日，其轮值CEO李颖波对外介绍，舌尖英雄在全国门店意向签约已达6000多家，覆盖了30%的地级市及全国主要的大中型城市。不过，一位接近舌尖英雄的从业者告诉开菠萝财经，实际落地的门店只有几百家。
不得不说，这条路上的绊脚石很多。
SKU多，意味着规模化生产的难度大，而且要更多地让利给代工厂。崔恒亮透露，对于C端创业公司来说，按照行业惯例，代工厂得拿走十几个点的毛利。
用一盘棋的产品结构打全国市场，首先面临的问题是，SKU众口难调。“南方菜系很难在北方吃得开，我们在福建卖得好的荔枝肉、醉排骨，在北方市场可能就滞销了。”林志勇对开菠萝财经表示，西式菜品牛排、意面、披萨，全国通吃，但想在当地扎根，必须要有一定比例的本地化菜品。所以，三餐有料从福建走出来，走到浙江要开发浙江菜系，走到山东要开发鲁菜。
同时，供应链和物流更会受到挑战。当供应链和线下网点的密度不够，相关成本非常高。
走第二条路的创业公司就比较多了。唐万里创办的叮叮鲜食就是其一，核心是线上玩法，把一两个SKU做成大单品，待时机一到，再顺势把品牌溢价做上去。
这条路线的利弊也十分明显。
在线上，借用视频化的传播手段，接受门槛更低。崔恒亮和一些社区团长交流时发现，他们刚接触预制菜的时候，第一反应是“这个东西怎么制作？如果有视频就好了”。
弊端则是，“线上很容易陷入价格战，就算相对头部的品牌也难免被拉下水”，据林志勇观察，一些预制菜品牌在线上渠道推崇“爆款方法论”，产品打“全网最低价”，流量费用交给平台和主播，20%-40%成本交给快递公司。当一些品牌品类很像，品牌知名度也没有拉开差距时，就看谁价格低、肯砸多少流量费了。
不止一位从业者说道，2021年下半年，预制菜在线上的流量争夺战属于赔本赚吆喝，2022年春节以后，打法更加专业化，竞争更加激烈，3月的囤货潮一来，一些预制菜品牌在抖音渠道的售价压得更低了。
当然，这两条路线不是非此即彼，而是由此及彼。做大单品的公司，靠线上流量打法起量快，但天花板低，稍待成熟就会去铺线下。做SKU丰富度的公司，伴随渠道、品牌知名度变高，也会选择一些优秀的SKU去线上渠道销售。
只是现在市面上大部分公司，还在主攻一个方向，先活下来。
疯狂的预制菜，还要再等等
2021年下半年以来，预制菜成了创投圈炙手可热的明星。2022年以来，和“吃”沾边的公司更积极地为它添柴加火。
不止一位to B预制菜公司的负责人对开菠萝财经表示，许多加工方、渠道方、C端创业公司找来合作。有C端预制菜公司表示，一些连锁便利店、生鲜超市在陆续开设预制菜专区，邀请品牌入驻。
时间来到3月，上海等地区突发疫情，那些原本在华东市场、做着预制菜业务的B端企业，最近也入局了C端预制菜。
新老玩家又开启了新一轮攻势。在所有的项目中，最激进的当属舌尖英雄，线下，把门店铺向全国；线上，通过分众、抖音疯狂打广告。
激进者高举高打，多位创业者认为这对市场教育有利，但他们也看到了隐藏的弊端。崔恒亮的观点是，预制菜不像咖啡，不是性感的赛道，既没有高毛利，也不高频，需要的渗透时间还非常漫长。
“不要期待预制菜是个高毛利产品。”
目前市面上的预制菜，一份半成品净菜的价格是8元-20元；冻品预制菜的家常单品价格从20多元到50多元不等，大菜、硬菜的单价在百元左右。餐饮供应商王洋对开菠萝财经说，预制菜的成本低于堂食、外卖，定价可以比堂食低50%，但目前的定价只能低10%-20%。
理论上，预制菜度靠着更高的集约化程度，还有30%以上的降价空间。但作为参考，行业大佬味知香、安井食品的毛利率在20%-30%之间。崔恒亮的经验是，这就是预制菜合理的毛利水平，即便通过供应链优势、规模化、产品差异化，能做出更高的毛利结构的可能性都非常小。
“预制菜在C端只是个中频消费的品类。”
上述接近舌尖英雄的从业者透露，舌尖英雄目前靠补贴，一头“养”着加盟店，一头拉拢消费者。它在全国范围内主打两大单品，宫保鸡丁、糖醋里脊，把价格降到9块9；为了给APP拉新，新客有200元红包。“可就算这样，许多加盟店的订单量过少，根本养不活自己。”
也有投资人表示，把瑞幸的打法复制到预制菜上，说明预制菜在陆正耀的盘子里，只是一个流量入口，不是产品。
可现在，“预制菜的市场接受度都是个问题，扩散到全国还需要漫长的渗透时间”，崔恒亮认为，难以起到引流效果。
分区域来看，多位创业者和相关从业者表示，预制菜在长三角、珠三角地区的接受度比北方稍高，这与经济发展水平、食品工业发展成熟度等因素有关。
预制菜本身就不是一个短时间能井喷式爆发的市场。其在日本达到60%的渗透率，走过了20年甚至更长的时间，目前在中国只有10%左右的渗透率，成为人们餐桌上的常客，必然要走过漫长的岁月。
当下是教育C端市场的黄金时间，部分创业者和投资人认为，进入者更需要对市场保持敬畏，否则，激进的打法、低价的竞争，效果可能适得其反，导致预制菜连“备胎”地位都不保。
新零售专家鲍跃忠的感受是，预制菜在口味还原度、性价比、购买的便利性上，都不及消费者预期。他预感，整个预制菜行业还需要降降温、熄熄火，谨慎对待疫情以后预制菜市场的表现。
近一年多来，一二级市场的资本把预制菜烤得火热，但C端玩家显然不能把蓝图勾勒得太理想，脚下的路还得踏踏实实地走。如林志勇所说，中国C端市场跑出头号玩家至少还需要三到五年。
*应受访者要求，文中程石、陈方为化名。
