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必读要闻一：多地产业规划明确元宇宙领域发展方向，该产品年复合增长率或超40%，字节跳动已大幅调高销售目标
首届全球元宇宙大会将于4月20日在上海召开。此外，据近期市场消息，由于Pico营销效果远超此前预期，字节跳动已调高2022年VR销售目标，从100万台增加到约180万台。IDC预测，全球VR出货量于2021年超过700万台，并于2025年达到2500万台以上，2021-2025出货量CAGR超过40%。同时，全球AR设备出货量有望从2020年不足百万台的量级，到2025年增长至超过2000万台。
分析人士指出，居家隔离成为部分重点城市居民的常态，有望催化一定的线上娱乐、办公等方面需求，另一方面武汉、合肥、成都等地均已将元宇宙写入2022年的地方政府工作报告，浙江、上海等省市在相关产业规划中也明确了元宇宙领域的发展方向，元宇宙其本身为数字经济发展的重要形态，未来在数字化的生产生活中定将有更多应用。
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万兴科技（300624）旗下视频演示神器“万兴鹿演”上线“虚拟数字人”演示功能，并上线8个“虚拟形象”，满足用户教学培训、商业演示、知识分享等场景下演示视频制作需求。风语筑（603466）与百度希壤达成元宇宙生态共建合作，风语筑将作为希壤元宇宙3D虚拟建筑开发商之一，承接3D虚拟建筑或数字空间的开发打造及内容运营业务。
必读要闻二：全球库存持续减少，国家严控新增产能，这一资源吨利润再次逼近历史峰值
记者从电解铝行业相关人士处了解到，由于国内外市场库存较低，下游需求回暖，目前电解铝生产企业利润处于历史较高水平，吨铝利润在5000元左右，新疆地区部分企业电解铝利润更是接近7000元/吨。3月初，国内铝企单吨盈利一度超过5000元，逼近2021年的峰值水平。
分析人士指出，国际方面，欧洲能源成本的大涨引起市场对欧洲有色金属减产的担忧，供应链扰动下暂时抵消了对美联储官员鹰派发言的不利影响。国内方面，多地突发疫情，山东滨州、福建泉州及天津等地均出现铝下游加工企业减产的情况，国内大部分地区受疫情影响，运输受限。库存数据方面，3月25日，LME铝库存录得67.81万吨，较上周减少约5.19%（今年以来库存呈持续下降态势）；SHFE铝本期库存总计为30.89万吨，较上周减少约7.45%。
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云铝股份（000807）主要业务为铝土矿开采、氧化铝生产、铝冶炼、铝加工及铝用炭素生产，构建了集铝土矿—氧化铝—炭素制品—电解铝—铝加工为一体的完整产业链。神火股份（000933）铝业务的主要产品为电解铝及电解铝深加工产品，其中，电解铝产品为铝锭，主要运用于建筑、电力、交通运输等行业；电解铝深加工产品主要包括铸轧卷、冷轧卷和铝箔，主要运用于建材、包装、家电和印刷等行业。
必读要闻三：该基础设施建设迫在眉睫，市场规模有望翻倍超两千亿
“十四五”时期，南方电网将投资100亿元，大力推进充电设施建设，预计到明年底，将首先实现广东、广西、云南、贵州、海南五省区乡镇充电桩全覆盖。目前，各省充电设施建设已全面展开，广东有望在今年上半年率先实现充电桩乡镇全覆盖；贵州今年确保乡镇所有5A景区和高速公路服务区安上充电桩；广西将进一步优化“十分钟充电圈”，让每个县都有大型集中式充电站。
分析人士表示，新能源汽车发展势头正猛，未来渗透率将持续攀升，为更好地支撑新能源汽车的推广，加快充电桩、换电站等配套基础设施建设已迫在眉睫。从政策驱动上看，2022年国家定调“稳增长”，充电桩、换电站的投资建设作为“新基建”系列，有望成为2022年基建促增长的重点领域之一，获得政策支持适度超前发展，充电桩产业链有望迎来风口。2021-2025年新增充电桩数量年均复合增长率将达44%。2022-2025年充电桩市场规模分别达1241亿元、1347亿元、1482亿元、2045亿元。
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和顺电气（300141）为国内较早进入充电桩领域的公司之一，公司已经成功研发并规模化生产多种规格的交、直流充电设备，能够满足不同用户、不同规格、功率、场合下的充电需求。京泉华（002885）部分磁性器件和电源类产品已应用到直流充电桩的充电模块中。
必读要闻四：又一核电项目取得重大进展，机构预计核电每年投资额将超千亿，这家公司在运核电机组达到25台
中国广核集团消息，3月28日12时34分，红沿河核电6号机组首次装载核燃料共计157组组件全部就位，堆芯照相合格。首次装料的完成，标志着机组正式进入主系统带核调试阶段，向建成投产迈出重要一步。
分析人士认为，中国发展核电态度积极明确，自主三代核电技术成熟，核电景气有望持续向好，短期国内批量化建设/核废物后处理+中长期四代核电/核电出口有望打开核电成长空间，看好核电细分领域市占率高、核电业务占比高的公司。据预计，核电建设有望按照每年6-8台机组的步伐稳步推进，若以每台投资约200亿元计算，年均投资规模将达1200-1600亿。
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中国核电（601985）为中核集团旗下核电运营平台，公司在运核电机组达到25台，在运装机容量达到23.71GW，旗下自主三代核电“华龙一号”示范工程第2台机组——福清核电6号机组（华龙一号）具备商运条件。南风股份（300004）专注于通风与空气处理系统等的研发与生产，产品可广泛运用于第二代、第三代核电站等，公司也是国内首个第三代核电技术台山EPR核电站核岛通风与空气处理设备系统设计和设备总承包商。
钛小股· 钛媒体财经究院
2022.03.29
